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11月19日，首創(chuàng)證券作為保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）助力四川和邦生物科技股份有限公司（股票簡稱“和邦生物”、股票代碼“603077”，以下簡稱“和邦生物”）向不特定對象成功發(fā)行上市期限6年、規(guī)模46億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券。
在公司大力支持下，投資銀行事業(yè)部積極與相關(guān)部門溝通協(xié)作，緊密跟蹤和研判政策與市場，合理選擇發(fā)行窗口，全力以赴助力和邦生物完成本次46億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行上市工作。2024年至今，本次發(fā)行不僅創(chuàng)A股新發(fā)行可轉(zhuǎn)債市場單筆最大規(guī)模，而且在可轉(zhuǎn)債發(fā)行累計募集資金主承銷商排名中排名第二位。本次可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行上市將進(jìn)一步助力和邦生物加強(qiáng)自主創(chuàng)新、引進(jìn)全球領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和一流的設(shè)備，在農(nóng)業(yè)、化工和光伏三大領(lǐng)域深化布局，實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
本次發(fā)行獲得市場投資者的積極認(rèn)購，體現(xiàn)了市場投資者對發(fā)行人綜合實力、發(fā)展前景以及公司承銷能力和價值發(fā)現(xiàn)能力的充分認(rèn)可，進(jìn)一步彰顯首創(chuàng)證券服務(wù)資本市場的專業(yè)能力和執(zhí)業(yè)水平。未來，首創(chuàng)證券投資銀行事業(yè)部將繼續(xù)踐行“科技投行、專家服務(wù)”的理念，加強(qiáng)“投研+投資+投行”內(nèi)部協(xié)同與聯(lián)動，為“高精尖”產(chǎn)業(yè)項目與企業(yè)提供更高質(zhì)量綜合金融服務(wù)，努力成為受人尊敬、特色鮮明的金融服務(wù)商。
