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在全球三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)接連下調(diào)中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)評(píng)級(jí)、地產(chǎn)美元債市場(chǎng)持續(xù)低迷的嚴(yán)峻背景下，首創(chuàng)集團(tuán)下屬首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)于3月13日和26日成功發(fā)行兩筆合計(jì)9.5億美元債券。首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)不僅成為近年來(lái)首家完成大規(guī)模美元債發(fā)行的國(guó)有地產(chǎn)企業(yè)，其雙周融資規(guī)模更是創(chuàng)下行業(yè)之最。
在房地產(chǎn)行業(yè)整體承壓、市場(chǎng)信心亟待修復(fù)的關(guān)鍵時(shí)刻，本次兩筆境外美元債券成功發(fā)行不僅展現(xiàn)了國(guó)有地產(chǎn)企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的強(qiáng)大韌性與卓越信譽(yù)，更向市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào)，為地產(chǎn)行業(yè)注入了寶貴的信心動(dòng)能。
此次發(fā)行是首創(chuàng)集團(tuán)近四年來(lái)首次重返國(guó)際債券市場(chǎng)，具有里程碑意義。首創(chuàng)集團(tuán)秉持“尊重市場(chǎng)、精準(zhǔn)研判、高效執(zhí)行、深度對(duì)話(huà)”的境外融資策略，敏銳捕捉中資美元債市場(chǎng)回暖的寶貴窗口期，迅速?zèng)Q策并啟動(dòng)發(fā)行計(jì)劃。在發(fā)行過(guò)程中，首創(chuàng)集團(tuán)充分發(fā)揮統(tǒng)籌優(yōu)勢(shì)，對(duì)發(fā)行時(shí)機(jī)、定價(jià)策略、基石訂單等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行周密部署，同時(shí)高效開(kāi)展全球路演，與投資者展開(kāi)多層次、高密度的溝通，為成功發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本次境外債券發(fā)行獲得全球資本市場(chǎng)的熱烈追捧，共吸引近200家全球頂尖投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，包括國(guó)際知名資產(chǎn)管理公司、頂級(jí)對(duì)沖基金、全球公募基金、中資銀行及券商等多元化主體，充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)信用資質(zhì)及發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
其中，北京市屬銀行華夏銀行在本次境外債券中發(fā)揮了舉足輕重的作用，為債券定價(jià)提供了關(guān)鍵指引和基石資金支持，不僅彰顯了華夏銀行在支持北京市屬?lài)?guó)企發(fā)展方面的堅(jiān)定決心與強(qiáng)大實(shí)力，也為首創(chuàng)集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)上的融資活動(dòng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
本次境外債券的成功發(fā)行，充分印證了首創(chuàng)集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的卓越影響力，既為房地產(chǎn)行業(yè)破解債務(wù)壓力提供了可借鑒的融資標(biāo)桿，增強(qiáng)了行業(yè)信心，更為首都國(guó)企深化國(guó)際化戰(zhàn)略、融入全球資本市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑。
