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2月17日，公司作為聯(lián)席主承銷商助力青島海創(chuàng)開發(fā)建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島海創(chuàng)”或“發(fā)行人”）成功發(fā)行2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)。本期債券發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限3+2年，票面利率3.00%，主體評(píng)級(jí)AA+，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.21倍。
青島海創(chuàng)為青島交通商務(wù)區(qū)周邊區(qū)域的開發(fā)建設(shè)主體、青島市政府“環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要實(shí)施者，2018年以來(lái)，積極貫徹新發(fā)展理念，拓展新業(yè)務(wù)板塊，陸續(xù)開展電子產(chǎn)品、廣告原材料、瀝青等貿(mào)易業(yè)務(wù)，深化擴(kuò)展內(nèi)貿(mào)范圍，并參與氫能產(chǎn)業(yè)布局，形成氫能產(chǎn)業(yè)鏈。
本期債券系發(fā)行人2025年首支成功發(fā)行的私募公司債券，主承銷商緊密跟蹤債券市場(chǎng)行情，充分研判市場(chǎng)，合理選擇發(fā)行時(shí)點(diǎn)，并在發(fā)行前進(jìn)行廣泛推介和積極有效引導(dǎo)，獲得市場(chǎng)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，最終以較低的價(jià)格成功發(fā)行，有效降低了融資成本，改善了融資結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)發(fā)行人綜合實(shí)力、信用水平、發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)布局以及首創(chuàng)證券承銷能力和價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力的高度認(rèn)可。
